梧桐栈

3月15日， 美国普罗维登斯股权投资公司(Providence Equity Partners)就收购总部位于英国的Hyve海夫会展集团达成收购协议，价值约为4.81亿英镑。目前该协议将提交该Hyve集团股东批准，同时还将接受反垄断审查。交易宣布后其股价大幅上涨。

此前，海夫拒绝了普罗维登斯的两份报价，分别为每股101便士和105便士。。Hyve董事表示，他们认为新的收购条款是公平合理的（1.08英镑），并一致推荐这笔交易。高盛国际(Goldman Sachs International)和Numis曾就收购的财务条款向Hyve董事提供咨询。该交易现在将提交Hyve股东批准，同时还将接受美国的反垄断审查。

普罗维登斯（Providence）是活动领域经验丰富的投资者，自2018年以来一直是CloserStill Media的大股东，此前曾投资Clarion events和GLM。

在Hyve收购的消息传出之前，Informa（英富曼）宣布以9.4亿美元(7.7亿英镑)的价格收购B2B活动集团Tarsus（塔苏斯）。黑石也将以46亿美元收购活动科技公司Cvent。

对此，法国智奥会展国际部项目经理胡中华在中国贸易报撰文分析：“3月仅过半，一系列国际会展并购重磅交易此起彼伏。此次并购浪潮有几个特征：一是国际资本加注线下会展，“抱团”抄底，不乏业界耳熟能详的全球知名的投资公司；二是会展行业马太效应日益明显，强者愈强；三是资本操作下手快、准、狠，交易金额相对较以往庞大，行动亦较以往迅速。以英富曼与塔苏斯一案为例。”

Hyve集团董事长Richard Last表示:“董事会认为，收购要约对股东来说具有价值，普罗维登斯对行业的了解以及对业务和管理团队的信任，将是Hyve的良好合作伙伴。”根据收购条款，每位股东持有的每股股票将获得美股1.08英镑的现金。

Hyve的全球市场品牌组合分为四个部门:零售科技和金融科技、教育科技、自然资源和零售，以及制造和工程。在11个国家组织了33个会展活动和23个科技产品（包括Shoptalk、Spring Fair、Bett、Mining Indaba和最近收购的Fintech Meetup等品牌），在10个办事处拥有600多名员工。消息公布后，该公司股价在早盘交易中上涨了12%以上，至111.8便士。

近年来，随着一些英国公司股价下跌，它们已成为私人股本的目标。2020年1月，在新冠肺炎封锁和旅行限制导致销售额暴跌之前，Hyve的股价为6.10英镑。它转而以虚拟方式举办一些活动，比如纯粹伦敦时装贸易展(Pure London)。一年前，在莫斯科入侵乌克兰后，该公司决定撤出俄罗斯。当时，该公司在俄罗斯雇佣了206名员工。它还出售了乌克兰和土耳其的业务。

Hyve去年的收入为1.225亿英镑，高于2021年的2180万英镑，税前利润为1150万英镑。该组织表示，一些活动的表现超过了疫情前的水平。Hyve董事和大股东Strategic Value Partners(持有Hyve 16.4%的股份)已承诺投票赞成收购，代表近17%的股份。如果股东批准，交易将于5月完成。Hyve于1991年由Mark Shashoua联合创立，原名ITE Group。该公司接下来的活动包括上海国际袜业采购交易会和今年3月在拉斯维加斯举行的金融科技会议。他于2017年重新担任首席执行官，将业务从庞大的投资组合转变为专注于市场领先的活动。